Згідно з новим дослідженням дослідницької та консалтингової компанії Media Partners Asia, азіатська відеоіндустрія зростатиме щорічно на 2,6% протягом наступних п’яти років і досягне 165 мільярдів доларів до 2028 року. Це після зростання на 5,5% у 2023 році.
Звіт фірми «Індустрія відео та широкосмугового зв’язку Азіатсько-Тихоокеанського регіону 2024» охоплює широко визначений кластер безкоштовного ТБ, платного ТБ, SVOD, преміум AVOD і контенту, створеного користувачами, і соціальних відео в 14 країнах і територіях Азіатсько-Тихоокеанського регіону. Його головний висновок полягає в розумінні поточного переходу від телебачення до онлайну, який автори називають «світським зрушенням».
«Покращене підключення та зростання проникнення підключеного телебачення в поєднанні зі зростанням економіки місцевих авторів, інвестиціями в преміальний місцевий контент, а також широка доступність преміальних спортивних трансляцій продовжуватимуть привертати долари та привертати увагу до Інтернету», — каже керуючий і виконавчий директор MPA. Вівек Коуто.
Китай залишається найбільшим і найбільш регульованим ринком відео в регіоні, отримавши 64 мільярди доларів доходу в 2023 році.
За винятком Китаю, найбільшими ринками у 2023 році були Японія (32 мільярди доларів), Індія (13 мільярдів доларів), Корея (12 мільярдів доларів) та Австралія (9,5 мільярдів доларів), за якими йдуть Тайвань та Індонезія з приблизно 3 мільярдами доларів США.
Прогнози зростання фірми вказують на те, що загальні доходи відеоіндустрії Азіатсько-Тихоокеанського регіону зростуть у середньому на 2,6% у 2023–2028 роках і досягнуть 165 мільярдів доларів США до 2028 року. Китай зросте за прогнозом на 1,7% і досягне 70 мільярдів доларів США до 2028 року. Зростання прогноз для некитайської частини становить 3,3%, зрости до 95 мільярдів доларів до 2028 року.
За секторами прогнозується, що компонент онлайн-відео в регіоні зросте на 6,7% CAGR і досягне $78,5 млрд до 2028 року. За межами Китаю прогнозований темп зростання становить 9,2%, щоб досягти $46 млрд до тієї ж дати. Прогнозується, що доходи азійської телевізійної індустрії, включаючи рекламу та підписку, незначно скоротяться на рівні -0,4% CAGR у 2023-2028 роках і досягнуть 86,5 мільярдів доларів США до 2028 року. За межами Китаю тенденція до спаду є дещо різкішою на рівні -1% CAGR до 49 мільярдів доларів США до 2028 року. У цій ширшій картині деякі території, зокрема Індія, Японія, Корея та Індонезія, все ще можуть демонструвати чисте зростання, але існують ризики «значного зниження» телевізійної реклами на багатьох із тих самих територій.
Хоча телебачення може бути не такою силою, як колись, онлайн-моделі з підтримкою реклами (соціальне відео, FAST і AVOD) означають, що реклама, як очікується, зростатиме. «У 2023 році реклама склала 51% доходів від онлайн-відео. Очікується, що до 2028 року її внесок зросте до 54% і до 63% в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні (за межами Китаю) (порівняно з 58% у 2023 році)», — йдеться у звіті.
За даними MPA, у 2023 році на вісім компаній припадало 65% доходу від онлайн-відео в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні: Amazon Prime Video , ByteDance (включаючи TikTok), Disney, YouTube, що належить Google, iQiyi, Meta (відео), Netflix і Tencent. .
За межами Китаю компанія визначає компанії зі значним потенціалом зростання, зокрема Jio Cinema в Індії; Zee і Sony, де злиття все ще очікує , в Індії; Платформи Kayo від Foxtel і Nine SVOD і телевізійні VOD в Австралії; TVer і U-Next в Японії; Твінг в Кореї; Відіо в Індонезії; і Viu через Південно-Східну Азію.
«Нові інвестиції [стратегічних інвесторів] і приватного капіталу в сектор онлайн-відео в Китаї, Індії, Індонезії, Японії, Кореї та Південно-Східної Азії допомагають місцевим і регіональним компаніям конкурувати. Сектор онлайн-відео також починає раціоналізуватися завдяки підвищенню цін у категорії SVOD разом із дисциплінованим контентом і маркетинговими інвестиціями, запровадженням рівнів реклами, новими стратегіями стимулювання монетизації та початком консолідації місцевого ринку в Кореї, Японії та Індії», йдеться у звіті.
Оглядаючись на 2023 рік, MPA каже: «Відеоіндустрія Азіатсько-Тихоокеанського регіону зросла на 5,5% у 2023 році, оскільки загальний дохід сягнув приблизно 145 мільярдів доларів. Показники у 2023 році були зумовлені зростанням продажів у секторі онлайн-відео на 13% до 57 мільярдів доларів США, частково компенсованим менш ніж 1% зростанням доходу від телевізійного пирога до 98 мільярдів доларів США.
«За винятком Китаю, відеоіндустрія Азіатсько-Тихоокеанського регіону зросла на 3,2% у 2023 році, а дохід сягнув 81 мільярда доларів США, завдяки збільшенню продажів онлайн-відео на 13% до 30 мільярдів доларів США, а телевізійна впала на 2% до 51 мільярда доларів США.
«Онлайн SVOD зріс на 15% у 2023 році до 28 мільярдів доларів США або на 12% за межами Китаю до 12 мільярдів доларів США, тоді як частка AVOD зросла на 11% до 29 мільярдів доларів США або на 13% за межами Китаю до 17 мільярдів доларів США. UGC і соціальні відео продовжують домінувати в категорії AVOD з часткою 80%, тоді як преміум AVOD мав частку 20% у 2023 році. Плата за підписку на платне ТБ показала незначне зростання в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, колишньому Китаї, зі зниженням доходів на таких важливих ринках, як Індія та Японія, тоді як майже всі ринки Південно-Східної Азії скоротилися.
«Реклама платного телебачення зросла в Індії, але була знищена в Кореї. Безкоштовна телевізійна реклама знизилася на 2% у 2023 році в Азіатсько-Телевізійному регіоні (колишньому Китаї) зі значним падінням в Австралії, Індонезії та Кореї».
