All3Media нарешті продано.
Redbird IMI купила виробничо-дистриб’юторського гіганта, що стоїть за фільмом «Зрадники» та «Турист» із Джеймі Дорнаном у головній ролі, у власників Liberty Global та Warner Bros. Discovery за 1,45 мільярда доларів.
Інвестиційна група, керованаДжеффом Цукером і колишнім банкіром Goldman Sachs Джеррі Кардинале, Redbird IMI нещодавно оприлюднила плани придбати британську газету Telegraph і журнал Spectator.
Джефф Цукер, генеральний директор RedBird IMI, стане головою правління All3Media. Генеральний директор Джейн Тертон і головний операційний директор Сара Гітер продовжуватимуть керувати компанією RedBird IMI.
«All3Media — одна з найбільших у світі компаній, що займаються розробкою контенту, і це дає нам неймовірну платформу для подальшого розширення нашого портфоліо», — сказав Цукер. «Попит на нові шоу та поточні серіали, як за сценарієм, так і без нього, робить All3 ідеальним для нас. І ми б цього не робили, якби не величезна довіра до видатної команди менеджерів All3Media на чолі з Джейн і Сарою».
Кардінал додав: «Придбання All3 є розширенням нашої інвестиційної тези про чисту гру, створювачів глобального контенту та власників інтелектуальної власності. Ми з нетерпінням чекаємо на співпрацю з командою менеджерів All3, щоб продовжувати прискорювати їх зростання в Європі та США та використовувати екосистему RedBird для підтримки цієї мети».
Тертон сказав: «Об’єднання зусиль із Джеффом і командою RedBird IMI — це захоплюючий наступний крок для нас, оскільки ми продовжуємо створювати All3Media. Нашою стратегією залишається робота з найкращими талантами світу, розробка та виробництво високоякісних, популярних програм, а підтримка та інвестиції RedBird IMI будуть ключовими в цьому. Я дуже пишаюся всім, що ми створили за останні кілька років, і з нетерпінням чекаю співпраці з командою RedBird IMI, коли ми робимо цей важливий наступний крок».
Андреа Сальвато, керівник відділу розвитку Liberty Global, сказав: «All3Media зростала все більше і більше протягом періоду нашого спільного володіння з WBD, як у фінансовому, так і в творчому плані. Ми з нетерпінням чекаємо на продовження процвітання компанії під керівництвом Джейн та команди як частини RedBird IMI. Продаж продовжує нашу стратегію рециркуляції капіталу в нашому венчурному портфелі».
Брюс Кемпбелл, директор із доходів і стратегії Warner Bros. Discovery, сказав: «Ми неймовірно пишаємося тим, що All3Media, Warner Bros. Discovery та Liberty Global створили разом за останнє десятиліття, і враховуючи рішучу відданість RedBird IMI творчій досконалості, ми впевнені, що вони найкраще підходять, щоб перевести цю виробничу студію світового класу на наступний етап, і не можуть дочекатися, щоб побачити все, що попереду».
Це був довгий шлях до продажу з численними претендентами, оскільки конгломерат вперше був виставлений на продаж у травні минулого року за ціною близько 1 мільярда фунтів стерлінгів (1,2 мільярда доларів).
ITV були першими, хто кинув капелюх у кільце в червні минулого року, коли вони показали в листі до акціонерів, що мережа, яка вже володіє ITV Studios, «активно вивчає» можливе придбання.
Наступними претендентами були Banijay, Mediawan, North Road Пітера Черніна, Goldman Sachs та інвестиційна група RedBird IMI, яку підтримує Абу-Дабі.
Повідомляється, що Sony і Fremantle висловили зацікавленість, перш ніж виключити себе.
У 2022 році All3Media повідомила про доходи понад 1 мільярд фунтів стерлінгів і прибутки понад 100 мільйонів фунтів стерлінгів під керівництвом нинішнього генерального директора Джейн Тертон, але, як повідомляється, деякі потенційні покупці були відлякані значним борговим тягарем All3Media, а також економічним спадом і зміною медіа-ландшафту.
Liberty Global і те, що тоді було просто Discovery, придбали компанію, яка зараз може похвалитися близько 50 виробничими лейблами, а також відділом продажів All3Media International, за 550 мільйонів фунтів стерлінгів у 2014 році. Керівник WBD Девід Заслав, який на той час був президентом і генеральним директором Discovery, був бере участь у придбанні.
RedBird Advisors виступила фінансовим консультантом RedBird IMI та RedBird Capital Partners, а Gibson, Dunn & Crutcher LLP — юридичним радником. JP Morgan виступав фінансовим радником Warner Bros. Discovery та Liberty Global, а DLA Piper виступав їхнім юридичним радником.
